Utiliser un modèle de document (NOUVEAU)

Niveau : initial
Nous allons voir comment utiliser un modèle de document préexistant dans l'étape "Dossier". Les modèles de document vous permettent de gagner du temps en réutilisant des mises en page et des contenus prédéfinis.

• Accéder et choisir le modèle de document
• Utiliser les gabarits présents dans le modèle
• Personnaliser le document et ses gabarits
• Télécharger un document

Accéder et choisir le modèle de document

1. Se rendre dans l'étape "Dossier"

2. Cliquer sur "Créer un nouveau document"

3. Parcourir les différents modèles disponibles : il est possible de choisir un modèle par défaut Cedreo ou un modèle créé par vos soins

4. Une fois votre choix fait, cliquez sur "Créer à partir du modèle"

Utiliser les gabarits présents dans le modèle

L'administrateur (rôle "Configuration du dessin") ayant créé les modèles de documents a mis en place des gabarits vous permettant d'importer des documents précis à des emplacements définis.

1. Cliquer sur la fenêtre représentant l'emplacement du document attendu.

2. Cliquer sur la vignette dans la colonne de droite "Chargez... (votre plan, tableau de surfaces, visuel, image)

3. Sélectionner et, éventuellement, personnaliser comme demandé par les instructions le document souhaité

4. Valider en cliquant sur "Importer"

Personnaliser le document et ses gabarits

Un gabarit est un guide pour vous permettre d'aller plus vite. Mais il n'est pas figé. Vous pouvez le modifier, l'ajuster ou le supprimer librement.

Vous pouvez également personnaliser tous les autres éléments :

• Modifier le titre du document
• Ajouter, supprimer ou réorganiser les pages
• Remplacer les images et les textes par défaut par vos propres contenus
• Ajuster la mise en page selon vos besoins...

Télécharger un document

Consulter le tutoriel dédié "Créer, télécharger et supprimer un document".

Retrouvez ici le replay du cours interactif dédié à cette fonctionnalité.