Centre d'aide

L'étape "Dossier"

Créer et gérer vos modèles de documents (NOUVEAU)

Niveau : Avancé
Depuis l'onglet "Paramètres dessin", vous allez pouvoir créer et/ou modifier différents modèles de documents qui seront mis à disposition dans l'étape "Dossier" du logiciel.

⚠️ Ce tutoriel est spécifique aux utilisateurs ayant accès au menu "Paramètres dessin"
(rôle "Supervision et configuration du dessin")

Accéder à l'outil de création de modèles
Créer un nouveau modèle
Personnaliser votre modèle
Gérer vos modèles existants
Restaurer un projet (erreur sauvegarde)

Accéder à l'outil de création de modèles

Dans l'onglet "Paramètres dessin" du Gestionnaire De Projet (GDP), vous trouverez une section dédiée aux modèles de documents. C'est ici que vous pourrez créer, modifier et gérer vos modèles personnalisés.

1. Naviguer vers l'onglet "Paramètres dessin"

11-15 Onglet paramètres dessin

2. Cliquer sur la section "Modèles de documents" (volet de gauche)

Créer un nouveau modèle

1. Cliquer sur "Créer un nouveau modèle" (en haut à droite)

2. Renseigner le libellé (titre) du modèle et ajouter une éventuelle description (facultatif)

3. Choisir le format (A4/A3) et l'orientation (Portrait / Paysage)

4. Valider vos informations en cliquant sur "Créer" (en haut à droite)

5. Pour débuter la configuration du modèle, cliquer sur "Modifier la mise en page"

❗Vous pouvez à tout moment faire le choix de rendre actif (accessible par les utilisateurs) ou non actif votre modèle en cliquant sur bouton dédié en haut à droite.

11-15 Créer et éditer un modèle

💡 Bien nommer et décrire vos modèles pour les retrouver / distinguer facilement par la suite > Ne pas hésiter à les adapter à différents types de projets ou de clients pour gagner en efficacité et en cohérence dans vos présentations.

Personnaliser votre modèle

La particularité que va vous offrir la configuration de modèle est l'intégration de "gabarits".

11-15 Outils gabarit
Ces outils ont pour objectifs de vous permettre de "fixer" des emplacements et des types de documents à importer par le commercial utilisant le modèle pour son projet.

Intégrer un gabarit de plan ou de tableau de surfaces

1. Cliquer sur l'outil "Plan" ou "Tableaux de surfaces"

2. Sélectionner le type de plan ou de tableau de surface voulu

3. Dans la colonne de droite, personnaliser les indications ("échelle" pour un plan ou "surfaces affichées" pour un tableau). Vous pouvez pour les deux documents ajouter des "indications supplémentaires" (ex. : niveaux attendus pour les plans - RDC, étage - ou style graphique pour les tableaux)

4. Cliquer sur "Insérer"

5. Replacer le gabarit à l'endroit voulu sur la page (bouton gauche de la souris maintenu sur le gabarit)

Exemple ici avec "insertion gabarit plan d'étage" 11-15 Utiliser le gabarit plan

❗Les informations / indications notées lors de l'insertion peuvent être remodifiées par la suite dans la colonne de droite quand vous sélectionnez votre gabarit sur la page > Ex ci-dessus : changement d'échelle

Intégrer un gabarit de visuel HD ou d'image

1. Cliquer sur l'outil "Visuel HD" ou "Image"

2. Placer le gabarit apparu au bout de votre souris à l'emplacement souhaité sur la page (Replacer le gabarit si besoin - bouton gauche de la souris maintenu)

3. Si besoin de le redimensionner, sélectionner le gabarit et cliquer (bouton gauche maintenu) sur les différents coins et déplacer la souris (sinon, modifier ses valeurs dans "Dimensions" dans la colonne de droite).

4. Ajouter si nécessaire des "Indications supplémentaires" dans "Informations" (colonne de droite). Ex : "Visuel façade avant" (pour "Visuel HD") ou "Logo entreprise" (pour "Image").

Exemple ici avec "insertion visuel HD" 11-15 Utiliser le gabarit visuel

Le reste des "Outils" (Bibliothèque, Textes, Formes), l'organisation des pages et leurs options fonctionnent comme un document classique :

A noter que les couleurs (charte graphique de l'entreprise par exemple) que vous pourrez ajouter seront sauvegardées et ainsi accessibles lorsque les commerciaux personnaliseront les documents depuis leur projet.

❗Pour une personnalisation efficace, penser à utiliser des styles cohérents et à créer des zones clairement définies pour chaque type de contenu.

Gérer vos modèles existants

Dans la section "Modèles de documents", il est également possible de :

Modifier un modèle existant :
Vous pourrez notamment éditer les informations (modifier le libellé de votre modèle et sa description), retravailler sa mise en page et le rendre "actif" / "inactif"
Dupliquer un modèle pour créer une variante
Supprimer un modèle obsolète

11-15 options sur projet existant

⚠️ Attention ! La suppression d'un modèle est définitive (Privilégier le statut "Actif" / "Inactif" si vous êtes susceptible d'avoir à nouveau besoin de ce modèle)

11-15 Doc par Cedreo 💡L'équipe Cedreo met à votre disposition des modèles de document. N'hésitez pas (en les copiant) à vous en servir de base pour vos futurs modèles !

Restaurer un projet non sauvegardé

Lorsque vous réaliserez une sauvegarde de projet, vous pourriez avoir un message d'erreur (souvent dû à une perte de la connexion Internet) :
11-15 Erreur sauvegarde
1. Cliquer sur "OUI" (Cela va télécharger un fichier chrdt sur votre ordinateur - par défaut, dans "Téléchargements")

2. Revenir sur votre page édition du projet

3. Cliquer sur le pictogramme en haut à droite

4. Dans "Restaurer le modèle", cliquer sur "Charger le fichier (.chrdt)"

5. Sélectionner le fichier sur votre ordinateur puis cliquer sur "Importer"

11-15 Restaurer sauvegarde

6. Une fois l'import terminé, cliquer sur "Modifier la mise en page" et tenter une nouvelle sauvegarde.