Sur Cedreo, un utilisateur peut avoir différents rôles (chacun possédant ses propres options) : commercial, superviseur, administrateur de catalogue,...
Lorsque vous arrivez sur votre tableau de bord Cedreo, vous trouverez à gauche toutes les catégories auxquelles vous avez accès.
Ces différentes catégories dépendent des rôles qui ont été attribués à votre accès lorsque vous êtes sur un espace de travail dit "Entreprise" (c'est-à-dire comprenant plusieurs licences).
💡 Un accès peut avoir plusieurs rôles en même temps
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- Mes projets / Contacts / Catalogue / Projets partagés : Réservés aux accès dits "commerciaux" - Gestion des licences : Réservé aux accès dits "Manager de licence" - Equipe : Réservé aux accès dits "Manager d'équipe (Gestion des utilisateurs)" - Gestion du catalogue : Réservé aux accès dits "Administration du catalogue" - Supervision / Valeurs par défaut : Réservés aux accès dits "Superviseur" - Configuration Estimate : Réservé aux accès dits "Administration d'Estimate" |
Accès "Commercial"
- Mes projets
- Création, copies, suppression des projets personnels de l’utilisateur
- Possibilité de partager avec les superviseurs / les autres commerciaux - Contacts
- Création et suppression de prospects pouvant être attribués à des projets - Catalogue
- Accès aux projets créés par les users “Administration du catalogue” ou copiés dans le catalogue par les users “Superviseurs” (possibilité de les copier dans “Mes projets”)
- Projets partagés
- Accès aux projets partagés par les autres commerciaux (possibilité de les copier dans “Mes projets”)
Accès "Manager de licences"
- Gestion des licences
- Demande ajout de licences, suivi de l’état de parc, historiques des demandes
Accès "Manager d'équipe (Gestion des utilisateurs)"
- Equipe
- Ajout de nouveaux utilisateurs et définition de ses rôles (attention ! un utilisateur existant ne peut pas être supprimé - mais désactivé)
Accès "Administration du catalogue"
- Gestion du catalogue
- Création de projet avec critères de recherches avancés (attention ! un projet catalogue est disponible pour les commerciaux si l’option “Partager avec les commerciaux” est activée)
Accès "Superviseur"
- Supervision
- Vérification des projets “partagés” par les commerciaux avec le superviseur, modifications directes de ces projets et copies de ces derniers dans le “Catalogue” possibles. - Valeurs par défaut
- Personnalisation des valeurs par défaut pour tout nouveau projet créé sur l'espace de travail (concernant l'épaisseur des murs, les dimensions des niveaux, les paramètres des toits et des arêtes)
Accès "Administration d'Estimate"
- Configuration Estimate
- Accès à la base de configuration et modification des prix unitaires et variables (Réservé aux clients “Estimate” - outil de chiffrage couplé à Cedreo)
